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中國工業(yè)機器人大軍集結出海 行業(yè)增速修復+“大負載”長(cháng)臂展成明年看點(diǎn)

時(shí)間:2020-03-02 17:45:42 作者:小編 點(diǎn)擊:

 在經(jīng)歷連續幾年的高增長(cháng)后,受傳統下游電子消費疲軟、一般工業(yè)投資減弱等影響,今年工業(yè)機器人行業(yè)發(fā)展遭遇瓶頸,整體市場(chǎng)規??芭c去年持平。這也使得價(jià)格戰及內卷化趨勢凸顯,過(guò)半數企業(yè)凈利潤同比下滑。

  不過(guò),困境之中,我國工業(yè)機器人企業(yè)也取得了令人矚目的亮點(diǎn)。財聯(lián)社記者從埃斯頓(002747.SZ)等頭部企業(yè)獲悉,光伏、新能源汽車(chē)等行業(yè)新增需求較快,或將成為未來(lái)拉動(dòng)增長(cháng)的主要動(dòng)力。且工業(yè)機器人的應用范圍正在持續拓展,諾力股份(603611.SH)、賽為智能(300044.SZ)等企業(yè)用于物流、巡檢的產(chǎn)品更多流入市場(chǎng),且各大企業(yè)推出的新品中,“大負載”成為明確方向。

  此外,通過(guò)出海戰略,不少企業(yè)也獲得了更多的商業(yè)機會(huì )和利潤來(lái)源。展望未來(lái),隨著(zhù)技術(shù)的不斷進(jìn)步和市場(chǎng)的深入開(kāi)拓,中國工業(yè)機器人有望在全球舞臺上發(fā)揮更加重要的作用。

  光伏、新能源汽車(chē)拉動(dòng)頭部企業(yè)逆勢增長(cháng)

  整體來(lái)看,2023年工業(yè)機器人的市場(chǎng)表現相對疲軟。根據MIR睿工業(yè)數據,2023Q3中國工業(yè)機器人整體銷(xiāo)量72708臺,同比下滑2.1%,但環(huán)比提升6.6%。2023年前三季度,中國工業(yè)機器人銷(xiāo)量累計206823臺,同比微降0.1%。

  高工機器人產(chǎn)業(yè)研究所所長(cháng)盧瀚宸向記者表示,目前我國工業(yè)機器人面臨的難題,主要包括:一是高端產(chǎn)業(yè)低端化的端倪顯現,價(jià)格戰加劇導致產(chǎn)業(yè)鏈陷入惡性循環(huán);二是核心關(guān)鍵零部件待突破,如經(jīng)常談到的減速器,尤其在大負載領(lǐng)域的缺失依然突出;三是對于應用集成方面的重視度不足,從工藝解耦到技術(shù)的沉淀需要較長(cháng)時(shí)間的投入,這方面經(jīng)常性被忽略,同時(shí)人才的短缺也是一大問(wèn)題。

  體現在上市公司業(yè)績(jì)端,也表現出較強的分化趨勢。根據Wind數據,工業(yè)機器人及工控系統(中信)成分29家企業(yè)中,有14家企業(yè)實(shí)現前三季度凈利潤同比正增長(cháng),同比增速為負的卻有15家。

  與部分腰部及以下企業(yè)較多業(yè)績(jì)不佳相比,以埃斯頓、埃夫特(688165.SH)、匯川技術(shù)(300124.SZ)、新時(shí)達(002527.SZ)等為代表的頭部企業(yè)力量強勁,尤其是出貨量方面,根據行業(yè)統計,繼埃斯頓匯川技術(shù)等出貨量破萬(wàn)臺后,埃夫特也跨過(guò)了“萬(wàn)臺”門(mén)檻。

  在需求端,今年工業(yè)機器人下游應用領(lǐng)域分化加劇,光伏行業(yè)延續高增長(cháng)態(tài)勢,鋰電行業(yè)和儲能增長(cháng)有所放緩,汽車(chē)行業(yè)有逐步回暖跡象,原來(lái)的主力行業(yè)3C電子行業(yè)疲軟延續,金屬制品、食品和醫藥行業(yè)均呈現下滑的趨勢,光伏、新能源汽車(chē)成為今年工業(yè)機器人行業(yè)增長(cháng)的主要支撐。

  在光伏領(lǐng)域,今年展開(kāi)了新一輪的大規模擴產(chǎn)。中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì )報告顯示,2023年1-10月光伏行業(yè)增長(cháng)勢頭強勁,我國光伏制造端產(chǎn)量同比增長(cháng)超過(guò)70%,創(chuàng )歷史新高,制造端產(chǎn)值超過(guò)1.3萬(wàn)億元,發(fā)電新增裝機達到142.56GW。

  在新能源汽車(chē)領(lǐng)域,中國汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì )數據顯示,2023年1-10月,中國新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量分別達735.2萬(wàn)輛和728萬(wàn)輛,同比分別增長(cháng)33.9%和37.8%,市場(chǎng)占有率達30.4%。

  例如,埃斯頓的產(chǎn)品在光伏、新能源汽車(chē)行業(yè)的應用保持了較高增速,公司人士向記者表示,公司認為,未來(lái)光伏行業(yè)總體將保持平穩發(fā)展態(tài)勢,公司憑借全產(chǎn)業(yè)鏈布局及核心技術(shù)自主化優(yōu)勢,支持光伏企業(yè)進(jìn)行產(chǎn)業(yè)升級,進(jìn)一步提升在不同工藝工序環(huán)節的滲透率。

  另外,消費電子市場(chǎng)從上半年的低迷,到下半年的逐步回暖,周期底部不斷確認。展望2024年,多家研究機構均給出良好預期,IDC預計,2024年中國智能手機市場(chǎng)出貨量將達到2.87億臺,同比增長(cháng)3.6%, 未來(lái)幾年出貨量將保持穩定。

  在經(jīng)歷了2023年的調整期之后,MIR認為,2024年工業(yè)機器人市場(chǎng)有望回暖,整體銷(xiāo)量有望超30萬(wàn)臺,同比增速在10%左右。從下游行業(yè)來(lái)看,預計汽車(chē)、鋰電、電子等行業(yè)有望復蘇。一般工業(yè)如中厚板焊、激光焊的金屬加工市場(chǎng)以及民生相關(guān)如食品飲料、化學(xué)制品、小家電等市場(chǎng)需求也會(huì )有回暖。而光伏市場(chǎng)洗牌加速,2024年投資或將開(kāi)始降溫。

  應用領(lǐng)域拓展與深化 “大負載”受追捧

  今年的一項亮點(diǎn)是,隨著(zhù)技術(shù)的進(jìn)步,工業(yè)機器人的應用范圍正在持續拓展與深化,在物流、礦產(chǎn)、農業(yè)、醫療等多個(gè)領(lǐng)域取得進(jìn)展,這不僅展示了中國工業(yè)機器人技術(shù)的多樣性和靈活性,也為相關(guān)行業(yè)帶來(lái)了變革和效率提升。

  以智慧礦山為主營(yíng)業(yè)務(wù)的尤洛卡(300099.SZ),目前正在推出用于礦山巡檢的機器人。工作人員向記者表示,公司巡檢機器人已經(jīng)完成工程樣機的研發(fā)、調試和試運行工作,計劃推動(dòng)該研發(fā)產(chǎn)品實(shí)現轉產(chǎn)。

  賽為智能12月25日在投資者互動(dòng)平臺表示,公司目前生產(chǎn)多款工業(yè)巡檢機器人,并自主研發(fā)出巡檢運維平臺,可以面向不同的工業(yè)應用場(chǎng)景,替代人工完成巡檢任務(wù)。

  此外,在電商渠道發(fā)展加速的刺激下,物流機器人也迎來(lái)更多機遇。生產(chǎn)物流搬運機器人的主要企業(yè)諾力股份,前三季度實(shí)現歸母凈利潤3.6億元,同比增長(cháng)23.3%,其“自動(dòng)化產(chǎn)線(xiàn)及物料精準配送應用示范”入選浙江省經(jīng)信廳2023機器人典型應用場(chǎng)景和“機器人+”應用標桿企業(yè)。

  盧瀚宸認為,物流機器人的應用,總體的應用基數還小,但不可否認的是,物流機器人是機器人領(lǐng)域數年來(lái)增長(cháng)最快的細分賽道之一,從應用細分看,以電商零售為代表的商貿流通領(lǐng)域,物流機器人的應用相對較多,大部分工業(yè)制造領(lǐng)域還處于物流機器人導入期,其中的關(guān)鍵因素有行業(yè)認知、技術(shù)發(fā)展水平、導入成本等。

  他進(jìn)一步提出,中國物流機器人不管是技術(shù)水平,產(chǎn)業(yè)規模,還是廠(chǎng)商的綜合實(shí)力,都具備引領(lǐng)全球的潛質(zhì),就產(chǎn)業(yè)本身而言,當前不足的地方在于還未形成行業(yè)規范標準,這一點(diǎn)歐洲已經(jīng)初步形成,這對于產(chǎn)業(yè)的長(cháng)期健康發(fā)展形成一定的掣肘。且物流機器人已逐步從單機智能向群體智能進(jìn)化和迭代,其中多機協(xié)同、不同車(chē)型混合調度管理、不同品牌車(chē)型混合調度管理將會(huì )是新的發(fā)展方向和命題。

  值得關(guān)注的是,不管是傳統的工業(yè)機器人還是協(xié)作機器人企業(yè),在其推出的新品中,“大負載”成為被廣泛追捧的方向。

  在工業(yè)機器人方面,100kg以上負載的六軸機器人需求強勁,新時(shí)達、埃斯頓、埃夫特、卡諾普、廣州數控等多家國內廠(chǎng)商紛紛涉足該領(lǐng)域,爭奪市場(chǎng)份額。

  協(xié)作機器人則進(jìn)入了發(fā)展新階段,產(chǎn)品越來(lái)越趨向于大負載、長(cháng)臂展,以滿(mǎn)足客戶(hù)需求。中科新松、越疆機器人、珞石機器人、大族機器人等協(xié)作機器人廠(chǎng)商,均在今年紛紛推出大負載協(xié)作機器人。

  行業(yè)資料顯示,在技術(shù)的迭代下,協(xié)作機器人的負載范圍從3kg向25kg演進(jìn);臂展也越來(lái)越長(cháng),從618mm拓展到2000mm。

  國產(chǎn)品牌份額提升出海戰略成果顯著(zhù)

  盡管市場(chǎng)需求增速放緩,但國產(chǎn)工業(yè)機器人廠(chǎng)商抗住了壓力,根據MIR統計,今年國產(chǎn)品牌市場(chǎng)份額持續增長(cháng)提升至45%,同比提升約8個(gè)百分點(diǎn)。今年也是外資品牌份額首次跌破60%。

  MIR表示,目前國產(chǎn)品牌已形成相對完整的工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)鏈,產(chǎn)品質(zhì)量、核心技術(shù)自主能力、品牌知名度也在不斷提升,預計未來(lái)市場(chǎng)份額將進(jìn)一步擴大。

  而中國工業(yè)機器人行業(yè)不僅在國內市場(chǎng)保持增長(cháng)勢頭,更重要的是,其出海戰略得到了空前的加強和擴展。中國企業(yè)不再僅將出海視為擺脫國內市場(chǎng)競爭的出路,而是作為一種常態(tài)化的發(fā)展策略。

  在出海路線(xiàn)上,中國機器人企業(yè)呈現出多元化的特點(diǎn)。一方面,它們瞄準了美國、歐洲、日韓等發(fā)達國家和地區,這些地區的老齡化問(wèn)題嚴重、人力成本高昂,對工業(yè)機器人的需求迫切。眾多中國機器人企業(yè),如埃斯頓、埃夫特、拓斯達(300607.SZ)等,已經(jīng)在這些地區展開(kāi)了布局,提供各類(lèi)行業(yè)解決方案。

  另一方面,拉美、東南亞等制造業(yè)快速發(fā)展的地區也成為中國機器人企業(yè)出海的熱點(diǎn)。盡管這些地區人力資源豐富且成本低廉,但勞動(dòng)力的整體素質(zhì)往往無(wú)法滿(mǎn)足產(chǎn)業(yè)升級的需求。拓斯達、瑞松科技等企業(yè)看到了這一市場(chǎng)機遇,為當地制造業(yè)的自動(dòng)化和智能化提供支持。

  此外,中東地區作為工業(yè)機器人需求潛力巨大的市場(chǎng),也吸引了中國機器人企業(yè)的關(guān)注。匯川技術(shù)、華??萍嫉绕髽I(yè)已經(jīng)將中東作為重點(diǎn)拓展的銷(xiāo)售區域之一,針對當地生產(chǎn)制造、物流倉儲等領(lǐng)域的需求提供定制化的解決方案。

  在出海過(guò)程中,中國機器人企業(yè)不斷傳來(lái)喜訊。例如,12月28日,新松機器人(300024.SZ)的50余臺港口移動(dòng)機器人正式向世界知名港務(wù)集團批量交付,據悉這是中國港口移動(dòng)機器人首次實(shí)現大規模海外交付;此外,還有埃夫特的下屬孫公司GME獲得了大眾集團墨西哥公司的采購訂單;華中數控的控股子公司常州華數錦明成功與海外客戶(hù)簽訂了軟包電池模組裝配線(xiàn)的銷(xiāo)售合同。

  埃斯頓公司人士向記者稱(chēng),今年Cloos等海外子公司業(yè)務(wù)保持較好發(fā)展,目前在手訂單充足,在土耳其、東歐、美國等子公司業(yè)務(wù)都有較快的增長(cháng)。公司將繼續利用海外子公司的渠道和網(wǎng)絡(luò ),加大全球市場(chǎng)的布局。

  新松機器人公司人士向記者稱(chēng),公司通過(guò)在新加坡、馬來(lái)西亞、泰國、德國等多地的子公司、辦事處,構建營(yíng)銷(xiāo)、服務(wù)網(wǎng)絡(luò ),共同實(shí)現全球性業(yè)務(wù)拓展。目前,公司海外客戶(hù)質(zhì)量及項目執行情況較好。

  拓斯達也在近期投資者交流活動(dòng)上介紹,越南業(yè)務(wù)的成功開(kāi)拓,為公司在其他海外市場(chǎng)的持續推進(jìn)奠定了良好的基礎。今年開(kāi)始,公司加大力度發(fā)展墨西哥業(yè)務(wù),目前已有幾個(gè)重要項目正在有序推進(jìn)。隨著(zhù)公司在墨西哥等新市場(chǎng)布局的持續擴大,公司海外市場(chǎng)收入將會(huì )進(jìn)一步提升。



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